Borsada Stratejik Hamleler Günü: Koza Grubu’nda Dev Birleşme Sinyali, Akfen Enerji Yatırımda Gaza Bastı
Şirketler Büyüme ve Verimlilik İçin Yeniden Yapılanıyor, Finansman ve Uluslararası Genişleme Adımları Hız Kazandı
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, yeni güne yapılarını kökten değiştirebilecek, büyüme planlarını hızlandıracak ve finansal güçlerini artıracak bir dizi kritik haberle başladı. Günün en ses getiren gelişmesi, madencilik sektörünün devleri olan Koza Grubu şirketlerinin birleşme sürecini başlatması oldu. Enerji sektöründe Akfen Yenilenebilir Enerji dev yatırım programı için finansmanını tamamlarken, sanayi ve gıda şirketlerinden de uluslararası pazarlara açılma ve verimlilik odaklı yeniden yapılanma haberleri geldi.
Günün En Önemli Gelişmesi: Koza Grubu’nda “Sinerji” Amaçlı Birleşme Masada
Türkiye madencilik sektörünün en büyük oyuncuları, operasyonel verimliliği ve yaratılacak sinerjiyi artırmak amacıyla tarihi bir adım attı.
-
İpek Enerji (IPEKE), Koza Anadolu Metal (KOZAA) ve Koza Altın (KOZAL): Üç şirket de ayrı ayrı yaptıkları KAP açıklamalarıyla, madencilik ve enerji sektöründeki faaliyetlerini tek bir çatı altında birleştirmek üzere SPK ve TTK mevzuatları çerçevesinde birleşme sürecini başlattıklarını duyurdu. Sürecin yönetimi için bir danışmanlık firmasıyla anlaşıldı.
-
KOZAL’da Ortaklık Yapısı Değişiyor: Ayrıca, Koza Altın’da ortaklardan Koza-İpek Holding, sahip olduğu %3’lük payı, ana ortak Atp İnşaat’a hisse başına 20,00 TL fiyattan toptan satış işlemiyle devretme kararı aldı.
Finans Hattı Yorum: Bu, Borsa İstanbul’un son yıllardaki en büyük ve en önemli birleşme operasyonlarından biri olma potansiyeli taşıyor. Üç dev şirketin tek bir tüzel kişilik altında birleşmesi, operasyonel maliyetlerde ciddi bir düşüş, kaynakların daha verimli kullanılması ve yaratılacak sinerjiyle daha yüksek kârlılık anlamına gelebilir. Yatırımcılar için bu süreç, birleşme oranlarının nasıl belirleneceği ve yeni oluşacak şirketin değerlemesinin ne olacağı gibi kritik detaylar nedeniyle yakından takip edilmesi gereken bir “değer yaratma” hikayesidir.
Büyüme, Yatırım ve Uluslararası Genişleme Hamleleri
Enerji, teknoloji, gıda ve kimya sektörlerinden şirketler, büyüme planlarını destekleyecek somut adımlar attı.
-
Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE): Şirket, 2027’de tamamlanacak ve 65 milyon dolar ek FAVÖK yaratması hedeflenen dev yatırım programının finansmanını büyük ölçüde tamamladı. Ana ortak Akfen International’dan gelecek 3,15 milyar TL’lik tahsisli sermaye artırımı ve iki bankadan sağlanan 215 milyon dolarlık kredi ile hem mevcut borçlar yeniden finanse edilecek hem de yeni yatırımlar yapılacak.
-
Kalekim (KLKIM): Şirket, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Romanya’da yeni bir şirket kurmak için çalışmalara başlama kararı aldı.
-
Hatsan Gemi (HATSN): Halka arzda taahhüt edilen yeni gemi inşa projeleri için alınan yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesi alındı.
-
Işıklar Enerji (ICUGS): Bağlı ortaklığı Netsafe aracılığıyla, fintek firması Plodsi’ye %10 ortak olmak üzere bir yatırım şartnamesi imzaladı.
Finans Hattı Yorum: Akfen Enerji’nin finansmanını tamamlaması, yatırım programının önündeki en büyük engelin kalktığı anlamına geliyor ve büyüme hikayesini somutlaştırıyor. Kalekim’in Romanya hamlesi, şirketin Doğu Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmeye yönelik stratejik bir adımdır. Hatsan’ın teşvik vizesini alması, yatırımın başarıyla tamamlandığını ve şirketin taahhütlerini yerine getirdiğini gösterir. Işıklar Enerji’nin fintek yatırımı ise, grubun teknoloji ve yenilikçi alanlara olan ilgisini ve portföyünü çeşitlendirme niyetini ortaya koyuyor.
Şirketlerde Yeniden Yapılanma ve Verimlilik Adımları
-
Tukaş Gıda (TUKAS): Şirket, %100’üne sahip olduğu Tukaş Dış Ticaret A.Ş. ile “kolaylaştırılmış usulde birleşme” için SPK’ya başvurdu. Bu adım, operasyonel verimliliği artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefler.
Diğer Önemli Gelişmeler
-
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’nün HBYS ihalesi, şirket en uygun teklifi vermesine rağmen ihale makamı tarafından iptal edildi. Bu, şirket için beklenen bir projenin gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor.
-
Kristal Kola (KRSTL): Şirket, Kırıkkale’deki tesisleri için yeni bir yatırım teşvik belgesi başvurusunda bulundu.
