Türkiye İş Bankası (ISCTR), uluslararası piyasalarda ilk ilave ana sermaye nitelikli Eurotahvil ihracını gerçekleştirerek dikkat çekici bir başarıya imza attı.
2025 yılının uluslararası piyasalardaki ilk Türk ihraç işlemi olan bu tahvil ihracı, 500 milyon ABD doları tutarındaki işlem hacmi ve %9,125 kupon faiz oranıyla öne çıkıyor. İşlem, bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilmiş olan ilave ana sermaye nitelikli Eurotahviller arasındaki en düşük kupon faizi ve en düşük primle sonuçlandı.
Yoğun Talep ve Geniş Yatırımcı Profili
Bu nitelikli ihraca 1,5 milyar ABD doları tutarında talep gelirken, tahviller geniş bir coğrafyada farklı yatırımcı grupları arasında dağıtıldı:
- %41 İngiltere
- %28 Orta Doğu ülkeleri
- %21 Avrupa
- %8 ABD
- %2 Asya ülkeleri
Yatırımcı çeşitliliği açısından da işlem dikkat çekti:
- %42’si fon ve varlık yönetim şirketleri
- %36’sı bankalar
- %19’u hedge fonlar
- %3’ü diğer yatırımcılar
Hakan Aran: “Ekonomimize Destek Olmaktan Gururluyuz”
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, gerçekleştirilen işlemin hem bankanın tarihindeki hem de Türk bankacılık sektörü açısından önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizdi. Aran, yeni kaynakla bilançolarını güçlendirdiklerini ve bu kaynağı ülke ekonomisinin hizmetine sunacaklarını belirtti. Ayrıca sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ekseninde dönüşen işletme ihtiyaçlarına destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Finans Hattı Takip:
İş Bankası’nın uluslararası tahvil piyasalarındaki bu güçlü performansı, Türk finans sektörünün küresel arenadaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bankanın, Türk ekonomisinin gelişimine yönelik sağladığı döviz kaynakları ve stratejik yatırımlar, 2025 yılında finansal piyasaların şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak. Bu tür başarılı işlemler, yalnızca İş Bankası için değil, Türkiye’nin ekonomik görünürlüğü ve yatırımcı güveni açısından da kritik öneme sahip.
