Türkiye’nin enerji alanındaki amiral gemisi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), uluslararası finans piyasalarında yankı uyandıran dev bir işleme imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kurumun 1 milyar dolarlık ve 5 yıl vadeli sukuk ihracı sürecini başarıyla tamamladığını açıkladı. Bu gelişme, hem işlem büyüklüğü hem de katılımcı profili açısından Türk ekonomi tarihine geçti.
İşlemin Tarihi Önemi ve Rekor Talep
Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, gerçekleştirilen bu finansman hamlesinin önemine dikkat çekti. İşlem, bugüne kadar Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı unvanını alırken, aynı zamanda bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti.
TPAO’nun küresel piyasalardaki güvenilirliğini kanıtlayan ihraca ilişkin Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
“TPAO’nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Başlangıç hedefinin tam 7,3 katı yani 5,5 milyar dolarlık talep gören bu tarihi işlem, hem ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı hem de bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti. Avrupa’dan Körfez’e, Asya’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada tam 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep derinliği, Türkiye’nin enerji vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize duyulan güvenin göstergesidir. Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanıp gelen yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarılan bu ihraç, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu da perçinlemiştir. Milli enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz dev projelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz.”
Rakamlarla Sukuk İhracı
Başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan ancak gelen yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara yükseltilen ihraç süreci, yatırımcıların Türk enerji projelerine olan ilgisini gözler önüne serdi. İşleme dair öne çıkan finansal detaylar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
| Kriter | Detay |
|---|---|
| İhraç Tutarı | 1 Milyar Dolar |
| Vade | 5 Yıl |
| Fiyatlama (Getiri) | %6,30 |
| Toplam Talep | 5,5 Milyar Dolar (Başlangıç hedefinin 7,3 katı) |
| Katılımcı Sayısı | 165 Uluslararası Yatırımcı Kuruluş |
Dev İşlemde Yer Alan Finansal Kuruluşlar
TPAO tarafından yapılan açıklamaya göre, bu stratejik finansman sürecinde dünyanın önde gelen finans kuruluşları görev aldı. Kuveyt Türk Yatırım‘ın finansal danışmanlığını üstlendiği süreçte, global koordinatörler ve eş lider düzenleyiciler şu şekilde sıralandı:
Global Koordinatörler
- KFH Capital
- Emirates NBD Capital
- Standard Chartered Bank
Eş Lider Düzenleyiciler (Joint Lead Manager – JLM)
- Abu Dhabi Commercial Bank
- Bank ABC
- Dubai Islamic Bank
- First Abu Dhabi Bank
- Mashreq
- Sharjah Islamic Bank
- Warba Bank
Kamu kurumları arasında bu işlemi gerçekleştiren ilk şirket olma başarısını gösteren TPAO, bu hamleyle uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirdi. Başarıyla tamamlanan bu süreç, kurumun gelecekteki finansman ihtiyaçları için de kritik bir referans ve gösterge niteliği taşıyor.
