Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şirketin 5 yıl vadeli ve 1 milyar dolar tutarındaki sukuk ihracını başarıyla tamamladığını kamuoyuna duyurdu.
Rekor Talep ve İlk KİT İhracı
Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen bu işlemin Türkiye finans tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Söz konusu ihraç, bugüne dek bir şirket tarafından gerçekleştirilen en büyük sukuk ihracı olma özelliğini taşırken, aynı zamanda bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti.
Bakan Bayraktar’dan Açıklamalar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO’nun bu önemli başarısı ve yatırımcıların yoğun ilgisi hakkında şu ifadeleri kullandı:
“TPAO’nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Başlangıç hedefinin tam 7,3 katı yani 5,5 milyar dolarlık talep gören bu tarihi işlem, hem ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı hem de bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti. Avrupa’dan Körfez’e, Asya’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada tam 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep derinliği, Türkiye’nin enerji vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize duyulan güvenin göstergesidir. Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanıp gelen yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarılan bu ihraç, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu da perçinlemiştir. Milli enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz dev projelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz.”
İhracın Finansal Detayları
Başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan ihraç, yatırımcılardan gelen yoğun ilgi neticesinde 1 milyar dolara yükseltildi. TPAO’nun bu hamlesi, şirketin uluslararası piyasalardaki gücünü pekiştirirken, gelecekteki finansman süreçleri için de önemli bir gösterge niteliği taşıyor.
İhracın öne çıkan rakamları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
| Veri | Detay |
|---|---|
| İhraç Tutarı | 1 Milyar Dolar |
| Vade | 5 Yıl |
| Toplam Talep | 5,5 Milyar Dolar (Hedefin 7,3 katı) |
| Fiyatlama | %6,30 |
| Katılımcı Sayısı | 165 Uluslararası Yatırımcı |
İşlemde Rol Alan Finansal Kuruluşlar
TPAO tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bu dev işlemin finansal danışmanlığını Kuveyt Türk Yatırım üstlendi. İhracın global koordinatörlüğünü yürüten kurumlar ise şunlar oldu:
- KFH Capital
- Emirates NBD Capital
- Standard Chartered Bank
Ayrıca işlemde Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager – JLM) olarak görev alan bankalar ise şu şekilde sıralandı:
- Abu Dhabi Commercial Bank
- Bank ABC
- Dubai Islamic Bank
- First Abu Dhabi Bank
- Mashreq
- Sharjah Islamic Bank
- Warba Bank
Kamu kurumları arasında bir ilki gerçekleştiren TPAO, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar gibi stratejik projelere duyulan güveni, Asya’dan Amerika’ya uzanan geniş bir yatırımcı kitlesinden aldığı destekle kanıtlamış oldu.
