USD41,06
%0.04
EURO47,93
%0.25
BIST11.467,43
%0.95
GR. ALTIN4.480,99
%-0.04
BTC4.641.850,47
%2.11
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
28 Ağustos 2025, Per
  1. Haberler
  2. BORSA
  3. Şirket Haberleri
  4. Yabancı Yatırımcıdan Yapı Kredi’ye Güvenoyu: Rekor Talep

Yabancı Yatırımcıdan Yapı Kredi’ye Güvenoyu: Rekor Talep

yapi kredi bankasi
yapi kredi bankasi
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İhraca 4 Kat Talep Geldi, Bankanın Büyüme Kapasitesi Artırıldı

Türk bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından Yapı Kredi, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla sermaye yapısını güçlendirdi. Banka, 500 milyon dolar tutarındaki ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki tahvil (Additional Tier 1 – AT1) ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. İhraca uluslararası yatırımcılardan 2 milyar doların üzerinde, yani ihraç tutarının 4 katından fazla talep gelmesi, hem Türkiye ekonomisine hem de bankaya yönelik güçlü güvenin en net göstergesi oldu.

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, işlemin ardından yaptığı açıklamada, 2025 yılı boyunca imza attıkları başarılı uluslararası işlemlere bir yenisini eklediklerini belirtti. Erün, yılın ilk yarısındaki rekor katılımlı 1,2 milyar dolarlık sendikasyon kredisi, Mart ayındaki 500 milyon dolarlık eurobond ihracı ve Haziran ayındaki 710 milyon dolarlık havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemlerini hatırlatarak, bu son sermaye ihracının bankanın uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu bir kez daha tescillediğini vurguladı.

Erün, “500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte tahvil ihracımıza uluslararası yatırımcılardan gördüğümüz yoğun talep, ülkemize ve Bankamıza duyulan güvenin güçlü bir göstergesi oldu. Bu işlemimizle birlikte hem sermaye yapımızı daha da güçlendirdik hem de uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzu bir kez daha vurguladık,” dedi.

İşlemde, Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, Emirates NBD, JP Morgan, Mizuho ve Standard Chartered gibi dünyanın önde gelen finans kuruluşları görev aldı.


Finans Hattı Yorum:

Yapı Kredi’nin bu başarılı AT1 tahvil ihracı, sadece bir borçlanma operasyonu değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin ve bankacılık sektörünün mevcut durumu hakkında piyasalara çok güçlü mesajlar veren stratejik bir hamledir.

1. Bu “Sıradan Bir Tahvil” Değil: Sermayeyi Güçlendiren Araç
“İlave ana sermayeye dahil edilebilir” (AT1) tahviller, bankaların sermaye yeterlilik rasyolarını doğrudan güçlendiren, sermaye benzeri özel enstrümanlardır. Bu, bankanın sadece borçlanmadığı, aynı zamanda bilançosunun en temel gücü olan çekirdek sermayesini artırdığı anlamına gelir. Daha güçlü bir sermaye yapısı, bankanın olası şoklara karşı daha dayanıklı olması ve en önemlisi, gelecekte daha fazla kredi vererek büyüyebilmesi için elini rahatlatması demektir.

2. “4 Kat Talep” Sinyali: Risk Algısı Olumluya Döndü
Bir tahvil ihracına, arzın 4 katından fazla talep gelmesi, piyasa diliyle “muazzam bir başarıdır”. Bu durum, uluslararası yatırımcıların sadece Yapı Kredi’nin kredi riskini değil, aynı zamanda Türkiye’nin genel makroekonomik risklerini de satın almaya istekli olduğunu gösterir. Uygulanan dezenflasyon programı, sıkı para politikası ve artan öngörülebilirlik, yabancı yatırımcı nezdinde Türkiye’ye yönelik risk algısını olumluya çevirdiğinin en somut kanıtıdır. Bu yüksek talep, aynı zamanda bankanın daha düşük bir faiz oranıyla (kupon) borçlanmasını sağlayarak finansman maliyetini de düşürmüştür.

3. “Domino Etkisi”: Diğerleri İçin Kapı Aralandı
Yapı Kredi’nin bu başarılı işlemi, diğer Türk bankaları ve büyük şirketleri için bir “benchmark” (referans noktası) oluşturur ve uluslararası piyasalarda kapıyı aralar. Bu başarılı ihraç, benzer enstrümanlarla yurt dışından kaynak arayacak diğer Türk kuruluşları için olumlu bir zemin hazırlar ve genel olarak Türkiye’nin dış finansman koşullarının iyileşmesine katkıda bulunur.

4. Stratejik Finansman Çeşitliliği: CEO Gökhan Erün’ün vurguladığı gibi, bankanın yıl içinde sendikasyon kredisi, eurobond, seküritizasyon ve şimdi de AT1 tahvil gibi farklı enstrümanlarla kaynak sağlaması, finansman kaynaklarını başarılı bir şekilde çeşitlendirdiğini gösterir. Bu, bankanın tek bir piyasaya veya enstrümana bağımlı kalmayarak riskini dağıttığını ve sofistike bir hazine yönetimi sergilediğini ortaya koymaktadır.

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Yabancı Yatırımcıdan Yapı Kredi’ye Güvenoyu: Rekor Talep
Yorum Yap
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı FinanHatti.Com sorumlu tutulamaz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Finans ve İş Dünyası Portalı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

FinansAI ile Haber Hakkında Sohbet