BIST 100 Günlük Analiz ve Petrol Fiyatlarındaki Gelişmeler
Küresel Gerilimler ve Borsa İstanbul’da Günlük Hareketlilik
21 Temmuz Salı günü itibarıyla Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, günü %0,64‘lük bir yükselişle 14.070,98 puandan tamamladı. İşlem hacminin 186,1 milyar TL olarak kaydedildiği günde, piyasa geneline bakıldığında yükselen hisselerin oranının (yaklaşık %55) sınırlı pozitif bir tablo çizdiği görüldü. Endeksteki artışta öne çıkan unsur, TUPRS hissesinin %6,31‘lik primlenmesiyle yaklaşık 0,58 puanlık tek başına bir katkı sağlaması oldu. Bu durum, hisse bazlı hareketlerin endeks üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Haftanın önemli gündem maddelerinden biri olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde, bankacılık sektörü hisselerindeki zayıflık dikkat çekici bir gözlem olarak kaydedildi. Buna karşılık, petrokimya, enerji ekipmanı ve demir çelik hisselerinin olumlu bir ayrışma sergilemesi, sektör bazlı farklılaşmaların piyasa dinamiğini şekillendirdiğini gösteriyor. Bu rapor, İş Yatırım’ın günlük piyasa değerlendirmesi ışığında, günün öne çıkan başlıklarını ve olası etkilerini analiz etmektedir.
Küresel piyasalara bakıldığında, Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme dikkat çekti. İki seansta yaklaşık %6‘lık bir yükselişin ardından, petrol fiyatları bu sabah %0,68 gerileyerek 88,61 dolara indi. Bu düşüşün arkasında, arabulucuların ABD ile İran arasında 10 günlük bir çatışmasızlık dönemi önermesi ve Tahran’ın diplomatik teklifleri aldığını doğrulaması yatıyor. Ancak, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğinde yaşanan yeni saldırılar sonrası aksamalar devam ediyor. Bu jeopolitik gelişmeler, petrol arz güvenliği endişelerini canlı tutarken, fiyatlar üzerindeki baskıyı da artırıyor. Avrupa vadeli piyasaları ise sabah itibarıyla pozitif bir seyir izledi. DAX vadeli işlem kontratı, gece seansını 24.819 seviyesinden kapattıktan sonra sabah saatlerinde 24.900 seviyesinde yaklaşık %0,32‘lik bir primle işlem gördü. Asya borsalarında ise Nikkei 225 endeksi, Cuma günkü %4‘lük kaybın ardından %2,86 toparlanırken, Güney Kore endeksi %4‘e yakın bir yükseliş kaydetti. Bu hareketlilik, küresel risk iştahındaki değişimlerin ve jeopolitik gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkileşimini ortaya koyuyor. Bu bağlamda, yatırımcıların küresel gelişmelerle birlikte yerel piyasalardaki durumu da yakından takip etmesi önem taşıyor.
Teknik açıdan bakıldığında, BIST 100 endeksi haftayı 14.058 pivot seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Destek seviyeleri 13.923 (ilk destek) ve 13.775 (kritik destek) olarak belirlenirken, direnç seviyeleri ise 14.206 (ilk direnç) ve 14.342 (güçlü direnç) olarak izleniyor. Açılışta hafif alıcılı bir seyir beklentisi bulunuyor. Şirket bazında ise, beklentilerin üzerinde 2. çeyrek net kar rakamı açıklayan TURSG hisselerinde pozitif bir tepki görülmesi öngörülüyor. Bu durum, bilançoların hisse performansları üzerindeki doğrudan etkisini vurguluyor. Ayrıca, altın fiyatlarındaki bu sabah gözlenen %1,5‘e yakın primin, altın madeni hisselerine olumlu yansıması bekleniyor. Yurt içinde önemli bir ekonomik veri takviminin bulunmadığı günde, yurt dışında ABD ADP istihdam verileri ve Almanya ZEW endeksi gibi önemli ekonomik göstergeler yatırımcıların dikkatinde olacak. Bu veriler, küresel ekonomik aktiviteye dair önemli ipuçları sunarak piyasa yönünü etkileyebilir.
Bugün Teknik Bültende öne çıkartılan hisseler arasında KCHOL ve ENJSA bulunuyor. Bu seçimler, mevcut piyasa koşulları ve şirketlerin teknik göstergeleri dikkate alınarak yapılmış olup, yatırımcılar için potansiyel trade fırsatları sunabilir. Yatırımcıların bu hisseleri ve güncel Borsa İstanbul Teknik Analizleri‘ni yakından takip etmesi, portföy yönetiminde stratejik kararlar almalarına yardımcı olacaktır.
Finans Hattı Yorum:
İş Yatırım’ın sunduğu bu haftalık değerlendirme, Borsa İstanbul’un genel seyrini ve küresel gelişmelerin yerel piyasalar üzerindeki etkilerini dengeli bir şekilde ortaya koymaktadır. Özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ve jeopolitik risklerin gündemde olduğu bir dönemde, endeksin belirli hisselerle yukarı taşınması, piyasadaki derinlik ve genişlik konusunda dikkatli olunması gerektiğini işaret ediyor. TUPRS’nin endekse olan katkısı, enerji sektörünün mevcut piyasa koşullarındaki önemini vurgularken, bankacılık sektöründeki zayıflık, genel ekonomik beklentiler ve faiz politikalarına dair belirsizliklerin bir yansıması olabilir. Yurt içi veri akışının sakin olması, küresel gelişmelerin ve şirket bilançolarının daha fazla öne çıkmasına neden olacaktır.
Yatırımcı duyarlılığı açısından bakıldığında, endeksin pivot seviyenin üzerinde kapanış yapması teknik olarak olumlu bir gösterge olsa da, yukarı yönlü hareketlerde 14.206 ve 14.342 seviyelerindeki dirençlerin aşılması önem taşıyor. TURSG gibi kar beklentilerinin üzerinde rakamlar açıklayan şirketlerdeki potansiyel pozitif tepkiler, temel analiz odaklı yatırımcılar için fırsatlar sunabilir. Altın fiyatlarındaki yükselişin madencilik şirketlerine yansıması da, emtia bazlı yatırımların mevcut piyasa atmosferinde cazibesini koruduğunu gösteriyor. Ancak, ABD ADP istihdam verileri ve Almanya ZEW endeksi gibi yurt dışı verilerin beklentilerden sapması durumunda, küresel risk iştahında ani değişimler yaşanabilir ve bu da Borsa İstanbul’u olumsuz etkileyebilir.
Önümüzdeki dönemde yatırımcıların dikkat etmesi gereken en önemli risk faktörlerinden biri, küresel jeopolitik gelişmelerdeki olası tırmanışlardır. Özellikle Ortadoğu’daki gerilimlerin artması, petrol fiyatlarını yukarı çekerek enflasyonist baskıları güçlendirebilir ve küresel ekonomilerde yavaşlamaya neden olabilir. Ayrıca, PPK toplantısı öncesinde TCMB’nin olası politika adımları ve bu adımların TL üzerindeki etkisi de yakından takip edilmelidir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Sermaye Artırımları) ve diğer regülatörlerin alabileceği kararlar da piyasa üzerinde etkili olabilecek diğer faktörlerdir.
