Turkcell, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği çift dilim eurobond ihracı ile toplamda 1 milyar dolar fon sağlamayı başardı.
2018 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk tahvil ihracı, şirketin uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu ve yatırımcı güvenini bir kez daha ortaya koydu.
İhraç Detayları
- 500 milyon dolarlık 5 yıllık tahvil, %7,45 faiz oranıyla fiyatlandı.
- 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil, %7,65 faiz oranıyla yatırımcı buldu.
Turkcell, Londra merkezli yatırımcı görüşmeleri kapsamında 60’tan fazla yatırımcıyla bir araya geldi ve yoğun talep gördü.
Turkcell’den Değerlendirme
Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, çift dilim eurobond ihracının şirketin finansal gücünü ve yatırımcılardan gördüğü güveni yansıttığını belirtti. Şirketin sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanındaki liderliğine vurgu yaparak, elde edilen fonun dijital altyapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir projelere aktarılacağını ifade etti.
Kalyon ayrıca şu sözleri ekledi:
“Bu başarılı ihraç, hem şirketimize hem de Türkiye’ye olan güvenin en büyük göstergesi. Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkemizin teknolojiyi yalnızca tüketen değil üreten bir konumda yer alması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
Sürdürülebilir Finansman ve ESG Taahhütleri
Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini, 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç etti. Bu tahvil, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) taahhütlerini uluslararası yatırımcılara sunarken enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılığını da kanıtladı.
Uluslararası İş Ortakları
İhraç sürecinde Turkcell’e destek veren finansal kuruluşlar arasında Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi önde gelen isimler yer aldı.
Finans Hattı Takip
Sürdürülebilir finansman ve dijital dönüşüm projelerine ilişkin gelişmeleri yakından takip etmek için Finans Hattı’nı ziyaret edin! Turkcell ve diğer sektör liderlerinin küresel hamleleri hakkında en güncel analizlere buradan ulaşabilirsiniz.
